Skapa en miljö
-
Skapa miljön i Procountor, lägg till företagets användare och ange deras användarbehörigheter.
- Observera att du bör skapa miljön från den redovisningsbyrås miljö, som den nya miljön loggas under.
- Miljön ska vara skapad senast när ordern har skickats till kunden/signerats.
- Lägg till kunden i miljön. Om du samtycker till att lägga till kunden i miljön vid ett senare tillfälle, se till att fakturor som kommer in i miljön betalas av användaren eller skickas direkt till kunden.
- Fyll i formuläret för bankfullmakten och be kunden att underteckna det. Efter detta, skicka bankfullmakten till banken.
- När du loggar in i Procountor för första gången, kommer du att se en guide som hjälper dig att ställa in inställnignar in miljön. Observera följande vid inställningen av en ny miljö.
1. Lägg till företagets bankkontoinformation i Procountor.
- Administration> Information om företaget > Bankförbindelse
2. Fyll i beskattningsuppgifter
- Administration > Information om bokföringen > Beskattningsuppgifter
3. Förbered en leverantörsmeddelande gällande mottagandet av elektroniska fakturor.
- Administration > Information om företaget > Adresser för e-faktura- och skanningstjänst
4. Mer anvisningar för att lägga till nya användare och användarbehörigheter finns här.
Att lägga en order
- Beräkna en lämplig produktförpackning för kunden här.
- Fyll i Procountors orderformulär och skicka det till kunden för underskrift.
Att underteckna ordern på kundens vägnar
Om du undertecknar ordern på kundens vägnar, skapa alltid en fullmakt med kunden.
Med fullmakten ger kunden redovisningsbyrån auktoritet att beställa programmet på kundens vägnar. Behåll fullmakten eller skicka den efter att ordern har skickats till kundservice@procountor.com. Med den signerade fullmakten kan du också säkra din redovisningsbyrås position vid eventuella tvister. Observera, om redovisningsbyrån undertecknar kontraktet utan fullmakt och kunden bestrider kontraktet, kommer de kostnader som uppkommit att debiteras redovisningsbyrån i sin helhet