Vyn Nyckeltalsrapport dimensionsvis (ny) gör det möjligt för användaren att övervaka utvecklingen av resultaträkningen och balansräkningen ur dimensionsperspektiv inom den valda tidsperioden. Nyckelfunktioner i vyn är knapparna Resultaträknings- och Balansräkningsknappar som används för att byta föremål för observation. En djupare titt på de olika vyn finns tillgänglig under rubrikerna nedan.
Vyn nyckeltalsrapport dimensionsvis uppdateras med cirka tre timmars intervall om miljön har fått nya verifikat efter den senaste uppdateringen. Den senaste uppdateringstiden är synlig i det övre vänstra hörnet av rapporten.
Nyckeltalsrapport dimensionsvis (ny) nås via Rapportering > Nyckeltalsrapport dimensionsvis (ny).
Resultaträkning
Sökvillkor
I flera av sökvillkorsmenyerna är radera-ikonen ( med definition Rensa markeringar) i det övre högra hörnet. Ikonen används för att rensa valen som gjorts i menyn. I botten av vänstra menyn finns också en knapp Rensa markeringar som kan användas för att återställa alla val om gjorts. De olika egenskaperna hos de olika sökvillkorsmenyerna förklaras mer ingående nedan:
Tidsperiod:
- Innevarande period
- Innevarande år
- Föregående period
- Senaste 6 månader
-
Fr.o.m. och T.o.m. fälten: Valfria datum genom att fylla i datumet eller välja datum via kalander-ikonen. När perioden valts trycker du på Välj period för att valet ska påverka rapporten.
- Om orden Fr.o.m. och T.o.m. får en röd färg betyder detta att ett räkenskapsår för tidsperioden ännu inte sparats i Procountor-miljön.
Jämförelseperiod:
Dessa sökvillkor aktiveras genom att klicka på visa/dölj symbolen till höger om rubriken (med definition Visa eller göm uppgifter för jämförelseperiod). På motsvarande sätt kan detta sökkriterium avaktiveras genom att klicka på visa/göm symbolen igen.
- Samma föregående år
- Föregående period
-
Fr.o.m. och T.o.m. fälten: Valfria datum anges genom att fylla i datumet eller välja datum via kalander-ikonen. När perioden valts trycker du på Välj period för att valet ska påverka rapporten.
- Om orden Fr.o.m. och T.o.m. får en röd färg betyder detta att ett räkenskapsår för tidsperioden ännu inte sparats i Procountor-miljön.
Budget:
Dessa sökvillkor aktiveras genom att klicka på visa/dölj symbolen till höger om rubriken (med definition Visa eller dölj budgetmaterial). På motsvarande sätt kan detta sökkriterium avaktiveras genom att klicka på visa/göm symbolen igen.
- Fältet Sök: Detta fält används för att söka efter budgetar genom att ange ett namn (eller en del av namnet). Fältet fungerar också som en rullgardinsmeny för att välja en budget genom att klicka på den. Att välja flera budgetar görs genom att markera namnen genom att hålla ner vänster musknapp.
-
Lista över budgets: Budgetar som ska inkluderas i rapporten kan också väljas i listan under fältet Sök. Budgetar väljs genom att klicka på dem.
- Har inga budgetar importerats till miljön finns inga listade i detta sökvillkor. Mer information om att importera budgetdata finns här.
Transaktionsstatus:
- Affärstransaktioner: Detta val innebär att endast affärstransaktioner inkluderas i rapporten. Affärstransaktioner är verifikat med status: Godkänd, Icke skickad, Skickad, Delvis betald, Betald, Betalad utanför Procountor eller Fakturerad.
- Andra transaktioner: detta val innebär att verifikat som inte är affärstransaktioner inkluderas i rapporten.
Dimension:
- Dimension – Dimensionens namn: När rubriktexten klickas öppnas en lista med dimensioner under rubriktexten. När en dimension väljs från listan kommer dess namn att uppdateras i sökfältets rubrik.
- Sök fältet: Detta fält används för att söka efter objekt i en dimension genom att ange ett namn (eller en del av namnet). Fältet fungerar också som en rullgardinsmeny för att välja ett objekt genom att klicka på det. Att välja flera objekt görs genom att markera namnen genom att hålla ner vänster musknapp.
- Lista över objekt: Objekt som kan inkluderas i rapporten kan också väljas från listan under fältet Sök. Objekten väljs genom att klicka på dem.
- Inkludera Icke- allokerade / Exkludera Icke- allokerade: Genom att klicka på denna text avgörs om intäkter och kostnader som inte har allokerats till dimensioner och deras poster också ingår i rapporten. Men om de delar som inte är allokerade ingår kan de tillhöra en annan dimension – av denna anledning tilldelas de inte bara relaterat till den dimension som väljs i sökkriteriet.
Övre grafen
Den övre grafen i vyn innehåller nyckeltal som kan visas i grafen. Att välja ett nyckeltal görs genom att klicka på dess ruta. Standardalternativen är följande (på svenska, eftersom de hämtas från den svenska kontoplanen):
- Summa försäljning
- Summa rörelsens inkomster/intäkter
- Summa rörelseresultat
- Årets resultat efter finansiella poster
Nyckeltalen (och deras språk) kan redigeras manuellt i vyn Egna rapporter.
Det finns tre olika visningsalternativ för grafen som väljs genom att klicka på deras symboler (i det övre högra hörnet av vyn):
Periodisk
Ackumulerat belopp
Artikeljämförelse: med detta visningsalternativ kan raderna i resultaträkningen öppnas till en mer detaljerad undersökning som har sektioner för de största och minsta posterna av den valda dimensionen.
Genom att klicka på Visa per kvartal ändras texten och siffrorna kvartalsvis. Att återställa grafen till månadsvis görs genom att klicka på texten Visa per månad.
Visa tabell >> knappen omvandlar vyn till radspecifikt läge med sektionerna Resultaträkning och Verifikatrader. När denna vy är aktiverad visas en meny för kontoval i sökvillkorssektionen (till vänster i vyn). Om du klickar på texten Per rapporterad och Per artikel ändras visningsformatet för raderna. << Tillbaka knappen ändrar vyn tillbaka till standardinställningen.
Pdf knappen används för att exportera rapporten i PDF-format.
Excel ikonen (Send to Excel) exporterar rapporten i en Excel-fil.
Grafen resultat dimensionsvis
Den nedre grafen i vyn (Resultat dimensionsvis) visar data för resultaträkningen i ett dimensionsperspektiv inom det valda tidsintervallet. Om jämförelseperioden är aktiverad visar den här grafen jämförelseintäkter, kostnader och totalsumma med en blek färg jämfört med motsvarande stapel för den valda tidsperioden.
Det finns två olika visningsalternativ för grafen som väljs genom att klicka på respektive symbol (i det övre högra hörnet av vyn):
Vågrät
Tabell
När staplar eller rubrikrader i tabellen i grafen klickas på, kommer rubrikinformationen att visas på en mer specifik kontonivå. Återgå till rubriknivån görs genom att klicka på staplarna eller raderna i tabellen igen.
Visa tabell >> knappen omvandlar vyn till radspecifikt läge med sektionerna Resultaträkning och Verifikatrader. När denna vy är aktiverad visas en meny för kontoval i sökvillkorssektionen (till vänster i vyn). Om du klickar på texten Per rapporterad och Per artikel ändras visningsformatet för raderna. << Tillbaka knappen ändrar vyn tillbaka till standardinställningen.
Rensa ikonen ( med definition Rensa markeringar) återställer rapportens inställningar.
Excel ikonen (Send to Excel) exporterar rapporten i en Excel-fil.
Balansräkning
Sökvillkor
I flera av sökvillkorsmenyerna är radera-ikonen ( med definition Rensa markeringar) i det övre högra hörnet. Ikonen används för att rensa valen som gjorts i menyn. I botten av vänstra menyn finns också en knapp Rensa markeringar som kan användas för att återställa alla val om gjorts. De olika egenskaperna hos de olika sökvillkorsmenyerna förklaras mer ingående nedan::
Tidsperiod:
- Från och med idag
- Innev. räkenskapsår
- Slutet av fg period
- Senaste månadsslutet
-
Fr.o.m. datum fältet: Valfritt datum anges genom att fylla i datumet eller välja datum via kalander-ikonen. När perioden valts trycker du på Välj period för att valet ska påverka rapporten.
- Om orden Fr.o.m. och T.o.m. får en röd färg betyder detta att ett räkenskapsår för tidsperioden ännu inte sparats i Procountor-miljön.
Jämförelseperiod:
Dessa sökvillkor aktiveras genom att klicka på visa/dölj symbolen till höger om rubriken (med definition Visa eller göm uppgifter för jämförelseperiod). På motsvarande sätt kan detta sökkriterium avaktiveras genom att klicka på visa/göm symbolen igen.
- Samma föregående år
- Slutet av fg period
-
Fr.o.m. datum fältet: Valfritt datum anges genom att fylla i datumet eller välja datum via kalander-ikonen. När perioden valts trycker du på Välj period för att valet ska påverka rapporten.
- Om orden Fr.o.m. och T.o.m. får en röd färg betyder detta att ett räkenskapsår för tidsperioden ännu inte sparats i Procountor-miljön.
Budget:
Dessa sökvillkor aktiveras genom att klicka på visa/dölj symbolen till höger om rubriken (med definition Visa eller dölj budgetmaterial). På motsvarande sätt kan detta sökkriterium avaktiveras genom att klicka på visa/göm symbolen igen.
- Fältet Sök: Detta fält används för att söka efter budgetar genom att ange ett namn (eller en del av namnet). Fältet fungerar också som en rullgardinsmeny för att välja en budget genom att klicka på den. Att välja flera budgetar görs genom att markera namnen genom att hålla ner vänster musknapp.
-
Lista över budgets: Budgetar som ska inkluderas i rapporten kan också väljas i listan under fältet Sök. Budgetar väljs genom att klicka på dem.
- Har inga budgetar importerats till miljön finns inga listade i detta sökvillkor. Mer information om att importera budgetdata finns här.
Transaktionsstatus:
- Affärstransaktioner: Detta val innebär att endast affärstransaktioner inkluderas i rapporten. Affärstransaktioner är verifikat med status: Godkänd, Icke skickad, Skickad, Delvis betald, Betald, Betalad utanför Procountor eller Fakturerad.
- Andra transaktioner: detta val innebär att verifikat som inte är affärstransaktioner inkluderas i rapporten.
Dimension:
- Dimension – Dimensionens namn: När rubriktexten klickas öppnas en lista med dimensioner under rubriktexten. När en dimension väljs från listan kommer dess namn att uppdateras i sökfältets rubrik.
- Sök fältet: Detta fält används för att söka efter objekt i en dimension genom att ange ett namn (eller en del av namnet). Fältet fungerar också som en rullgardinsmeny för att välja ett objekt genom att klicka på det. Att välja flera objekt görs genom att markera namnen genom att hålla ner vänster musknapp.
- Lista över objekt: Objekt som kan inkluderas i rapporten kan också väljas från listan under fältet Sök. Objekten väljs genom att klicka på dem.
- Inkludera Icke- allokerade / Exkludera Icke- allokerade: Genom att klicka på denna text avgörs om intäkter och kostnader som inte har allokerats till dimensioner och deras poster också ingår i rapporten. Men om de delar som inte är allokerade ingår kan de tillhöra en annan dimension – av denna anledning tilldelas de inte bara relaterat till den dimension som väljs i sökkriteriet.
Balansräkning graf och rapport
Grafen visar balansräkningens information i dimensionsperspektiv inom det valda datumintervallet. Om jämförelseperioden är aktiverad kommer jämförelsedata att visas med en blek färg jämfört med motsvarande stapel för den valda tidsperioden.
Det finns två olika visningsalternativ för grafen som väljs genom att klicka på respektive symbol (i det övre högra hörnet av vyn):
Vågrät
Artikeljämförelse: med detta visningsalternativ kan raderna i resultaträkningen öppnas till en mer detaljerad undersökning som har sektioner för de största och minsta posterna av den valda dimensionen.
När staplar eller rubrikrader i grafen klickas, kommer rubrikinformationen att visas på en mer specifik kontonivå. Återgå till rubriknivån görs genom att klicka på staplarna eller raderna igen.
Visa tabell >> knappen omvandlar vyn till radspecifikt läge med sektionerna Balansräkningrad och Verifikatrader. När denna vy är aktiverad visas en meny för kontoval i sökvillkorssektionen (till vänster i vyn). Om du klickar på texten Per rapporterad och Per artikel ändras visningsformatet för raderna. << Tillbaka knappen ändrar vyn tillbaka till standardinställningen.
Genom att klicka på texten Visa saldo vid periodens slut/Visa ändring för perioden ändras typen av radinformation.