Med funktionen massredigering av affärspartner i Procountor går det att ändra uppgifterna för flera affärspartner på samma gång, t.ex. att ändra kontonummer till IBAN-format.
Du hittar den här funktionen med knappen Redigera flera högst upp i Register > Affärspartner. Detta gör det möjligt att ändra uppgifterna för flera affärspartner samtidigt.
Knappen öppnar sidan Massredigering av affärspartner, där du kan söka efter de affärspartner vars uppgifter ska redigeras.
Fyll i dina sökvillkor. Sökningen kan avgränsas med villkor som Namn eller Affärspartnergrupp. Det är obligatoriskt att välja typ av affärspartner. Välj t.ex. Kunder och inga andra avgränsningar. Om andra sökvillkor anges är det nödvändigt att klicka på knappen Sök affärspartner när du har fyllt i villkoren. De affärspartner som överensstämmer med sökvillkoren visas då i en lista lägre ner på sidan.
Välj de affärspartnerna som ska redigeras genom att markera relevanta kryssrutor i den vänstra kolumnen, eller klicka på Markera alla.
Klicka sedan på knappen Redigera affärspartner när du har valt de affärspartner som ska redigeras. Då visas ett meddelande med en lista över valda affärspartner, där du bekräftar om du vill fortsätta eller avbryta redigeringen. Därefter öppnas ett fönster där det går att välja vilka uppgifter som ska redigeras.
Om en teckensträng i namnet ersätts med en annan, ersätts den i affärspartnernas namn, namnet på fakturaadressen och namnet på leveransadressen.
Vid redigeringen av Kontonummer finns alternativet “Ändra till IBAN-format” som används för att ändra de valda affärspartnernas kontonummer till det formatet.
Om en ny dröjsmålsränta anges i fältet Dröjsmålsränta-%, exempelvis 11,5 procent, är dröjsmålsräntan då 11,5 procent för alla affärspartner som valdes för redigering. Detta blir dröjsmålsräntan på alla nya fakturor som skapas för dessa affärspartner efter ändringen. Dröjsmålsräntan ändras inte på tidigare fakturor, och inte heller på fakturor som redan är skapade och har statusen Under behandling.
Det går även att redigera uppgifterna om fakturors sakgranskare/godkännare för en affärspartner, t.ex. vid förändringar i personalen. Det går inte att göra ändringar i befintliga listor över sakgranskare via funktionen massredigering av affärspartner. De listorna hittar du via huvudmenyn till Administration > Uppgifter om företaget > Inställningar för attestflöde med knappen Listor över sakgranskare.
Med alternativet “Lägg till kundnummer” tilldelas kundnummer till de valda affärspartner som saknar nummer.
Tryck på knappen Fortsätt när du är klar med ändringarna. Efter en stund visas meddelandet "Affärspartnerna har redigerats" i högra hörnet nedtill på sidan Massredigering av affärspartner.
Återgå till sidan Affärspartner med X-knappen.