På sidan Affärspartnersrapport kan du skriva ut rapporter över affärspartnerna enligt olika sökvillkor.
Du hittar till den här funktionen via Rapportering>Registerrapporter>Affärspartnersrapport.
För att du ska kunna göra en rapport över en viss affärspartnerstyp behöver du ha minst läsrättigheter till Kundreskontra/Kundregister och Leverantörsreskontra/Leverantörsregister i Administration>Användare och användarrättigheter.
Sökning
I den övre delen av sidan anger du först om rapporten ska skrivas ut i formatet Detaljerad rapport, HTML eller Excel, samt vilken sorteringsordning rapporten ska ha.
Sedan anger du vilken typ av affärspartner du vill söka och sökvillkoren. I textsökvillkoren kan du fritt kombinera *- och ?-tecknen. "*" motsvarar vilken teckensträng som helst (också tomt) och "?" vilket enskilt tecken som helst.
Efter det väljer du om sökvillkoren för grupper är "Och" eller "Eller". Dvs. hör partner x till grupp a OCH grupp b, eller till grupp a ELLER grupp b.
Om företaget har valt inställningen Affärspartnergrupper i två plan, kan sökningen även göras per huvudgrupp.
Med villkoret Aktiv/passiv anger du om sökningen ska omfatta aktiva, passiva eller alla affärspartner.
Sökningen kan utgå från uppgifterna om hanteringen av kundrelationen (CRM) med hjälp av villkoren om ansvarig person och status.
Under Registeruppgifter längre ner på sidan finns det en rullgardinsmeny där du väljer de fält som du vill att ska tas med i rapporten.
Skriv ut rapporten med knappen Sök affärspartner.
Med knappen Välj alla fält kan du välja alla fält i listan Registeruppgifter.
Knappen Rensa fälten tömmer du alla val.
Detaljerad rapport
Om du väljer Detaljerad rapport som utskriftsform öppnas en lista med uppgifter om affärspartnerna när du klickar på Sök affärspartner. Du kan sortera uppgifterna genom att klicka på kolumnrubrikerna.
Med knappen Visa administration går du till sidan Administration för den valda affärspartnern.
Med knappen Förvalda produkter kan du kontrollera vilka förvalda produkter som har registrerats för affärspartnern.
Knappen HTML öppnar rapporten i HTML-format, t.ex. för utskrivning.
Knappen Excel öppnar rapporten i kalkylprogrammet Excel.
Adressdekaler
Adressdekaler för affärspartner kan inte skrivas ut direkt från Procountor. Du kan däremot göra dekaler med hjälp av utskrivningsformatet Excel för affärspartnerrapporten.
Välj önskade affärspartner här i rapportvyn. I registeruppgifterna väljer du de fält som du vill att ska tas med på dekalerna (namn och E-postadress eller namn och faktureringsadress). Välj Excel som utskriftsformat. När du trycker på knappen Sök affärspartner skapas en Excel-tabell som har kolumnerna Namn, Identifierare, Gatuadress, Postnummer, Stad och Land. Dessa uppgifter kan överföras till dekaler med hjälp av dekalutskriftsfunktionerna i Microsoft Office-paketet. Hur det går till beror på Office-paketets version.