Detta är en instruktion som visar hur en kund läggs till i kundregistret.
Lägg till kund
Gå via Register > Kundregister i programmenyn och klicka på Lägg till kund.
Inmatning av uppgifter
Funktionen Lägg till kund öppnar vyn Basuppgifter för ny kund. Här anges uppgifter om kunden, t.ex. kundens namn och kontaktuppgifter. Klicka på Spara när du matat in nödvändiga uppgifter. Nu kan du hitta din nya kund via Register > Kundregister.
Spara förvalda produkter i kundregistret
När basuppgifterna har sparats är det möjligt att mata in kundspecifika uppgifter, t.ex. förvalda produkter. I vyn kundens basuppgifter kan man nu välja knappen Förvalda värden > Förvalda produkter.
Alla produkter som finns i produktregistret kan väljas som förvalda produkter. Lägg till en produkt genom att välja Lägg till. Sök och välj därefter produkt i produktregistret med knapparna Sök produkter och Välj produkt. Spara slutligen ändringarna.
Här går det även att redigera de förvalda produkterna för specifika kunder, bland annat genom att fastställa avvikande pris, rabatt eller moms för denna kunds förvalda produkt. Detta görs genom att kryssa för Avvikande pris och sedan ändra summan i cellen Pris.
Spara förvalda dimensioner i kundregistret
Välj knappen Förvalda värden > Förvalda dimensioner i kundens basuppgifter.
Om du redigerar procenten för ett objekt i en dimension, korrigerar knappen Balansera värden övriga objekt så att det sammanlagda värdena för alla objekt i dimensionen blir 100%.
Knappen Rensa värden tar bort allt som har fyllts i fälten.
Knappen Lägg till objekt öppnar en vy där du kan välja Dimension och Post för en ny artikel. Den nya artikeln kan du sedan hitta i objektlistan för den valda dimensionen under Administration > Dimensioner.
Välj lämpliga dimensioner för kunden och Spara ändringarna.
Spara förvalda konton i kundregistret
Förvalt konto i bokföringen kan sparas kundspecifikt via knappen Förvalda värden > Förvalda konton i kundens basuppgifter.
Markera ett konto som du vill byta ut, och klicka på knappen Byt konto högst upp. Välj ett bokföringskonto ur kontoförteckningen som öppnas och Spara ändringarna.
Söka kund
De kunder som är sparade i kundregistret kan sökas via programmenyns punkt Register > Kundregister. Skriv in kundens Namn och välj Sök kunder.