Om företagets Momsdeklaration innehåller information i fält 56 Försäljning av varor till ett annat EU-land eller 60 Försäljning av tjänster till näringsidkare i annat EU-land enligt huvudregeln måste företaget utfärda en månatlig anmälan om dessa försäljningar. En Periodisk sammanställning kan skapas via Deklarationer > Periodisk sammanställning.
När en periodisk sammanställning skapas hämtar Procountor informationen från kundfakturor och journaler som är genomförda transaktioner (alltså inte verifikat som har status Under behandling, Mottagen, Sakgranskad eller Makulerad) och som även uppfyller följande krav:
- Verifikatets datum är daterad till periodens månad.
- Momsstatusen är Försäljning av varor till ett annat EU-land eller Försäljning av tjänster till näringsidkare i annat EU-land enligt huvudregeln.
- VAT-nummer för kunden är angiven i rutan VAT-nummer(kundfaktura) eller Organisationsnummer/Personnummer (journal)
Skapa en periodisk sammanställning
- Tryck på knappen Skapa sammandragsdeklaration
- Efter att ha klickat på knappen kommer programmet att be dig ange år och månad för meddelandet. Programmet kommer att föreslå en månad, men detta kan ändras med hjälp av piltangenterna. Bekräfta valet och generera meddelandet genom att klicka på Fortsätt
3. Statusen för den genererade sammanställningen kommer att vara Ej sparad. När du har kontrollerat all information sparar du meddelandet genom att klicka på Spara.
För att rapportera dessa på EU:s sammanställningen över moms måste bokföringssidan bakom varje transaktion ha ett momsregistreringsnummer (inklusive landskod) ifyllt i fältet ID.
Rapporten kommer även att innehålla transaktioner som saknar eller har felaktigt momsregistreringsnummer, men i dessa fall kommer transaktionens ID-fältet att markeras med rött. Du kan korrigera dessa ID-nummer på fakturan genom att klicka på fakturanumret i kolumnen Fakturanummer.
Notera att moms EU-sammanställningen inte kan sparas om momsnummer saknas för en (eller flera) av de transaktioner som ingår i sammanställningen.
En mer detaljerad specifikation av transaktionerna på kontoutdraget visas efter att kontoutdraget har genererats.
Data som ska skickas till Skatteverket kan förhandsgranskas genom att klicka på Förhandsgranska högst upp på sidan. Det innehåller landskod med två bokstäver och momsregistreringsnumret, som visas i egna kolumner, samt den totala försäljningssumman specificerad per kund.
Ladda ner filen månadsvis.
Ladda ner filen kvartalsvis
4. Efter att ha kontrollerat uppgifterna i anmälan kan du ladda ner CSV- filen genom att klicka på Öppna i Excel. Filen kan ladda ner kvartalsvis eller månadsvis (detta går endast om det finns en sparad sammanställning per månad för ett kvartal), och för att ladda upp den hos Skatteverket behöver företagets ombud logga in på Skatteverkets hemsida.