Det går att kopiera en kundfaktura genom att klicka på Redigera>Kopiera i fakturavyn. Det går t.ex. att kopiera en kundorder från en kundfaktura, eller att kopiera en leverantörsfaktura som mall för en kundfaktura.
Om du vill kopiera en gammal faktura, börja med att gå in på vyn för den fakturan. I den översta knappraden kan du klicka på knappen Redigera > Kopiera. I praktiken används den här funktionen oftast i en situation när man vill hämta en gammal, existerande faktura eftersom den liknar den som nu ska skickas, och det är lättare att bara kopiera den gamla.
När du klickar på Redigera > Kopiera öppnas ett fönster där det går att ändra både Verifikatslag och Affärspartner. Det är alltså möjligt att kopiera en leverantörsfaktura som mall för en ny kundfaktura. En kundorder kan kopieras från en kundfaktura och en inköpsorder kan kopieras från leverantörsfaktura.
Om Verifikatslag eller Affärspartner inte ändras, skapas en identisk faktura med undantag för fakturanummer, referens, fakturadatum och förfallodag. Den nya fakturan får statusen Under behandling.
Om du ändrar Verifikatslag eller Affärspartner, hämtas raduppgifterna från fakturan och de övriga uppgifterna från registret. Den nya fakturan kan nu redigeras.
Genom att välja “Ursprunglig, sök uppgifterna i registret” i rullgardinsmenyn under Affärspartner kommer fakturan att kopieras så att affärspartnern förblir densamma, men andra uppgifter om affärspartnern hämtas från affärspartnerregistret.
Du hittar funktionen Kopiera på fakturasidan för alla verifikationstyper, oberoende av verifikatets status.