Rapportering av registerdimensioner (ny) gör det möjligt att spåra och jämföra transaktioner som allokerats till produkter och affärspartners efter dimensionsobjekt.
Vyn Rapportering av registerdimensioner uppdateras med cirka tre timmars intervall om nya verifikat har skapats eller ändringar har gjorts på befintliga verifikat efter den senaste uppdateringen. Den senaste uppdateringstiden är synlig i det övre vänstra hörnet av rapporten.
Sidan Rapportering av registerdimensioner hittas via Rapportering > Rapportering av registerdimensioner.
Sökvillkor
I flera av sökvillkorsmenyerna är radera-ikonen ( med definition Rensa markeringar) i det övre högra hörnet. Ikonen används för att rensa valen som gjorts i menyn. I botten av vänstra menyn finns också en knapp Rensa markeringar som kan användas för att återställa alla val om gjorts. De olika egenskaperna hos de olika sökvillkorsmenyerna förklaras mer ingående nedan:
Tidsperiod:
- Innevarande period
- Innevarande år
- Föregående period
- Senaste 6 månader
-
Fr.o.m. och T.o.m. fälten: Valfria datum genom att fylla i datumet eller välja datum via kalander-ikonen. När perioden valts trycker du på Välj period för att valet ska påverka rapporten.
- Om orden Fr.o.m. och T.o.m. får en röd färg betyder detta att ett räkenskapsår för tidsperioden ännu inte sparats i Procountor-miljön.
Jämförelseperiod:
Dessa sökvillkor aktiveras genom att klicka på visa/dölj symbolen till höger om rubriken (med definition Visa eller göm uppgifter för jämförelseperiod). På motsvarande sätt kan detta sökkriterium avaktiveras genom att klicka på visa/göm symbolen igen.
- Samma föregående år
- Föregående period
-
Fr.o.m. och T.o.m. fälten: Valfria datum anges genom att fylla i datumet eller välja datum via kalander-ikonen. När perioden valts trycker du på Välj period för att valet ska påverka rapporten.
- Om orden Fr.o.m. och T.o.m. får en röd färg betyder detta att ett räkenskapsår för tidsperioden ännu inte sparats i Procountor-miljön.
Kontots:
- Sökvillkoret visas när du går från den generella rapportvyn till den mer detaljerade vyn för verifikatsraderna, som nås via knappen Visa tabell >>.
- Endast resultaträkningskonton kan väljas för att visas i rapporten.
- Sök fältet: Detta fält används för att söka konton genom att ange kontonumret eller namnet (eller en del av det). Fältet fungerar också som en rullgardinsmeny för att välja ett konto genom att klicka på det. Att välja flera konton görs genom att markera namnen genom att hålla ner vänster musknapp.
- Lista över konton: Konton som ska inkluderas i rapporten kan också väljas från listan över konton under sökfältet genom att klicka på dem. Att välja flera konton görs genom att markera namnen genom att hålla ner vänster musknapp.
Verifikatslag:
- Kundfakturor
- Leverantörsfakturor
- Resefakturor
- Kostnadsfakturor
Observera att endast verifikat som kan hittas i Procountor under den angivna tidsperioden kan väljas för att inkluderas i rapporten.
Transaktionsstatus:
- Affärstransaktioner: detta val inkluderar affärstransaktioner till rapporten; affärstransaktioner är kvitton som har status Icke skickad, Skickad, Betald, Godkänd, Delvis betald, Betalad utanför Procountor eller Fakturerad.
- Andra transaktioner: Detta val inkluderar transaktioner som inte är affärstransaktioner till rapporten.
Product:
- Sök fältet: Detta fält används för att söka produkter genom att ange namn eller produktkod (eller delar av dem). Fältet fungerar också som en rullgardinsmeny för att välja en produkt genom att klicka på den. Flera produkter kan väljas genom att markera namnen och samtidigt hålla ner vänster musknapp.
- Lista över produkter: Produkter som ska ingå i rapporten kan också väljas från listan av produkter under sökfältet genom att klicka på dem. Flera produkter kan väljas genom att markera namnen och samtidigt hålla ner vänster musknapp.
Produktgrupp:
- Sök fältet: Detta fält används för att söka produktgrupper genom att ange dess namn (eller delar av det). Fältet fungerar också som en rullgardinsmeny för att välja en produktgrupp genom att klicka på den. Flera produktgrupper kan väljas genom att markera namnen och samtidigt hålla ner vänster musknapp.
- Lista över produktgrupper: Produktgrupper som ska ingå i rapporten kan också väljas från listan av grupper under sökfältet genom att klicka på dem. Flera produktgrupper kan väljas genom att markera namnen och samtidigt hålla ner vänster musknapp.
Partner / Partnergrupper:
- Sökning och urval görs på samma sätt som i sökkriterier för produkter och produktgrupper.
Dimension:
-
- Dimension – Dimensionens namn: När rubriktexten klickas öppnas en lista med dimensioner under rubriktexten. När en dimension väljs från listan kommer dess namn att uppdateras i sökfältets rubrik.
- Sök fältet: Detta fält används för att söka efter objekt i en dimension genom att ange ett namn (eller en del av namnet). Fältet fungerar också som en rullgardinsmeny för att välja ett objekt genom att klicka på det. Att välja flera objekt görs genom att markera namnen genom att hålla ner vänster musknapp.
- Lista över objekt: Objekt som kan inkluderas i rapporten kan också väljas från listan under fältet Sök. Objekten väljs genom att klicka på dem.
Sökresultat
Utveckling
Grafen Utveckling högst upp i vyn visar de valda produkternas och affärspartners data i vertikala diagram. Detta diagram är bäst lämpat för att inspektera en produkt och/eller en affärspartner åt gången.
Diagrammet kan presenteras på tre olika sätt (genom att klicka på ikonerna för de olika alternativen som finns i det övre högra hörnet av vyn):
Periodisk
Efter produkt
Per partner
Genom att trycka på texten Visa per kvartal ändras grafenperioden från månadsvis till kvartalsvis. Klicka på Visa per månad för att ändra tillbaka till månadsvis.
Knappen Visa tabell >> gör det möjligt att gräva sig djupare ner i rapporten till bokföringsposterna som ingår i rapporten. Rapporten visar endast poster från resultatkonton. Knappen << Tillbaka används för att återgå till den allmänna rapportvyn.
Pdf knappen används för att exportera rapporten i PDF-format.
Excel ikonen (Send to Excel) exporterar rapporten i en Excel-fil.
Produkter
Sektionen Produkter visar summorna som allokerats till dimensionsobjekten som valts i sökvillkoren, dessa sorteras enligt produkt.
- Ändra ordning: klicka här för att få datan sorterad enligt dimension istället för produkt.
- Efter grupp: kombinerar produkterna (och belopp som tilldelats dem) som valts i sökvillkoren till produktgrupper.
Partner
Sektionen Partner visar summorna som allokerats till dimensionsobjekten som valts i sökvillkoren, sorterade efter affärspartner
- Ändra ordning: klicka här för att få datan sorterad enligt dimension istället för produkt.
- Efter grupp: kombinerar produkterna (och belopp som tilldelats dem) som valts i sökvillkoren till produktgrupper.
Observera att om en viss produkt eller affärspartner inte finns i Procountors register, utan har lagts till på en faktura manuellt, visas dessa produkter och affärspartners i såväl sökkriterier som sökresultat under namnet N/A.