1. Se till att räkenskapsmånaden som ska rättas är öppen
Via Administration > Uppgifter om bokföringen > Räkenskapsår så visas skapade räkenskapsår (om det gäller ett tidigare år så krävs att både året och månaden är öppen). Markera det aktuella året och klicka sedan på knappen Räkenskapsmånader för att visa dessa.
Sedan får man använda knappen Byt status för att öppna månaden och sedan klicka på Spara.
2. Rätta momsberäkningarna och kontrollera statusen för momsdeklarationen
Om momsdeklarationen ännu inte är markerad som skickad, behöver du först ändra statusen för att kunna skapa en ny. Det gör du genom att dubbelklicka på deklarationen och klicka sedan på Markera som skickad.
Skapa sedan en ny rättad momsberäkning, om det inte redan gjorts. En momsberäkning för en period där det redan finns en eller flera momsberäkningar, nollställer bokföringen av tidigare beräkning(ar).
3.Skapa ny momsdeklaration
Deklarationer > Momsdeklaration och knappen Skapa momsdeklaration
När den gamla momsdeklarationen har status Skickad, kan en ny momsdeklaration skapas för perioden, och ersätter då den gamla. Momsdeklarationen skapas på samma sätt via vyn Momsdeklaration och genom att välja tidsperiod och momsberäkningar. Den nya momsdeklarationen kommer att innehålla alla transaktioner från de valda momsberäkningarna och i bokföringsvyn finns en motbokning för den tidigare momsdeklarationen som blir ersatt. Med andra ord är den nya momsdeklarationen fullständig och ersätter den tidigare.
4. RAPPORT
Den nya deklarationen är länkad till den tidigare, vilken den ersätter, och denna länk ses i
rapporten i vyn Deklarationer > Momsdeklaration med knappen Visa rapport. I rapporten visas bland annat om deklarationen blivit rättad och vilken momsdeklaration som i så fall ersatt den. Man kan även se vilka momsberäkningar som är inkluderade i momsdeklarationen och summorna för dessa. Eventuell differens som visas beror på öresavrundningar, då Skatteverket inte avrundar utan endast exkluderar ören och visar alla belopp i heltal.
Om det visar sig, efter korrigeringsdeklarationen, att det skall betalas mindre moms än vad som först visades i den ursprungliga deklarationen kommer det inte att finnas något att betala, vilket betyder att avdraget då måste hanteras manuellt.
Markera som skickad
Momsdeklarationer markeras som skickade via knappen Markera som skickad. Denna
status bör användas som ett manuellt steg av användaren efter att rapporteringen till Skatteverket har gjorts. Statusändringen är inte reversibel, vilket innebär att en momsdeklaration inte kan ändras tillbaka till statusen Godkänd. En momsdeklaration som har markerats som skickad kan inte makuleras, för att korrigera den behöver du då skapa en ny momsdeklaration för samma tidsperiod (se ovan instruktioner). Momsdeklarationen kan sedan betalas enligt normal process.
Deklarera momsen till Skatteverket enligt den nya momsdeklarationen.
Om den gamla deklarationen har status Betald eller Betald utanför Procountor, kommer systemet automatiskt att beräkna mellanskillnaden att betala eller få tillbaka enligt den nya deklarationen.
Det totala beloppet mellan den nya och ersättande deklarationen, kan ses via momsdeklaration > dubbelklicka på den aktuella deklarationen > i rutan 49 Moms att betala eller få tillbaka.
Mellanskillnaden ser du i deklarationens betalningsvy. För smidigast arbetssätt rekommenderar vi att alltid betala deklarationen via betalningsvyn.