Direkt när man loggat in i Procountor så kommer man till startsidan. Utseendet på startsidan kan ändras genom att användaren själv väljer vilka uppgifter som ska visas.
Redigera startsidans widgets
Med Redigera startsidan i det övre vänstra hörnet av startsidan öppnar du möjligheten att anpassa startsidan utefter dina egna behov. Nya widgets läggs till på startsidan genom att dra ner den önskade widgeten på önskad plats. Höjden och bredden för widgeten kan justeras till önskad storlek. För att ta bort en oönskad widget så tas den bort via papperskorg-ikonen
Programmeny
Du kan nå olika funktioner via programmenyn på vänstra sidan. Användaren ser de funktioner i programmenyn som hen har behörighet till.
Överst på programmenyn finns knappen med ett hus (Hem), med denna kommer du tillbaka till startsidan.
Med bassuppgifter (gubben) som du hittar längst upp till höger väljer du Handbok för att komma till handboken och genom att välja Support och feedback öppnas vyn skicka en förfrågan där du kan skicka e-post till Procountors kundservice.
Programmets layout kan ändras genom att välja Redigera startsida på Procountors startsida.
Byt företag
I rullgardinsmenyn uppe till höger hittar man alla företag man har behörighet till. Man byter Procountor-miljö genom att välja ett av företagen i listan. Det företag som man är inloggad på visas alltid i fältet längst upp till höger.
Redigera startsidan
När man klickar på Redigera startsida öppnas ett fönster där alla tillgängliga widgets visas. De widgets man vill ska var synliga på startsidan drar man till den position på startsidan man vill att de ska ha. Om man vill ta bort en widget som redan ligger på startsidan klickar man på ikonen som ser ut som en papperskorg på den aktuella widgeten.
Meddelanden
I widgeten Meddelanden syns kundmeddelanden, företagsspecifika meddelanden, samt Procountors aktuella nyheter som visas för alla Procountors användare. Särskilt viktiga meddelanden är rödmarkerade.
I widgeten syns på en rad meddelandets rubrik och datum. Olästa meddelanden är markerade och denna markering försvinner så fort meddelandet har öppnats. Meddelandet kan öppnas genom att klicka på raden.
Nya kvitton
Med widgeten Nya kvitton kan användaren bläddra i kvitton och använda dem som underlag för att skapa en rese- eller kostnadsfaktura genom att kryssa för kvittona och välja Skapa resefaktura eller Skapa kostnadsfaktura. I widgeten finns även knappen Kvittohantering.
- Som standard visas alla ohanterade kvitton in vyn. Hanterade kvitton kan visas genom att välja dessa i sökkriterierna.
- Radinformationen från kvittot överförs automatiskt till fakturan.
Skapande av ny kundfaktura
Widgeten Skapa ny kundfaktura lägger till en blankett på förstasidan där en kundfaktura snabbt kan skapas. Denna funktion är effektiv för de som skapar många fakturor. När fakturans uppgifter är valda eller ifyllda väljer man Skapa vilket tar användaren till vyn Kundfaktura.
Snabblänkar
Widgeten Snabblänkar visar hur många verifikat som finns under varje verifikatstatus. användaren kan klicka på raden med valfri status för att komma till vyn Sökning av verifikat och där få upp verifkatet i fråga.
Man kan välja vilka snabblänkar som ska visas i widgeten genom att klicka på Redigera.
Anteckningar
I menyn överst på startsidan kan man via ikonen Anteckningar göra sina egna anteckningar. Anteckningarna är användar- och företagsspecifika. Man lägger till en ny anteckning genom att klicka på ikonen + och sedan spara texten genom att välja Klart.
Fakturor att granska
Widgeten Fakturor att granska visar hur många leverantörs-, rese- eller kostnadsfakturor som väntar på att användaren ska granska dem. Vilka fakturor som visas beror på användarens behörigheter. Via widgeten kommer man direkt till vyerna för granskning av faktura eller granskning av flera.
Läs mer om Fakturor att granska.
Uppföljning av kassa och reskontra
Med hjälp av widgeten Uppföljning av kassa och reskontra ser användaren saldot på företagets olika bankkonton, försäljningar som förfallit och förfaller, inköp och andra verifikat som ska betalas (rese- och kostnadsfakturor samt deklarationer).
Widgeten visar inte delarna Förfallna inköp och Inköp som förfaller om behörigheterna i Användarbehörigheter har begränsats till Sökning enbart för egen granskning.
Via widgeten kan man komma till funktionen Sökning av verifikat för att granska till exempel leverantörsfakturor och kundfakturor som förfaller. Widgeten visar samma uppgifter som en sökning av öppna fakturor, dvs. fakturor där beställningar eller pågående fakturor inte räknas med.
För att widgeten i fråga ska synas hos användaren måste man ha minst läsbehörighet till följande behörigheter:
Kundreskontra
- Ny kundfaktura / Massfaktura
- Sökning av kundfakturor
Leverantörsreskontra
- Ny leverantörsfaktura
- Sök fakturor
Betalningsrörelse
- Kontoutdrag och referensbetalningar
Ekonomistyrning
- Deklarationer
Uppföljning av resultatet
Med hjälp av widgeten Uppföljning av resultatet ser användaren resultaträkningens jämförelse (senast stängda månad, senaste motsvarande period, budget samt kumulativt resultat). Via widgeten når användaren Rapportering> Rapporter och Resultaträkningen med hjälp av knappen Öppna sökning av resultaträkning.
Om företaget har stängda uppföljningsperioder i den äldsta öppna räkenskapsperioden söks uppgifterna fram tilld den nyaste stängda uppföljningsperioden med widgeten Uppföljning av resultat.
Om företaget inte har några stängda uppföljningsperioder i den äldsta öppna räkenskapsperioden hämtas uppgifterna för månaden från den senaste momsdeklarationen.. Om företaget redan har gjort en deklaration för den föregående månaden tas uppgifterna från den tidigare månaden. Om företaget saknar uppföljningsperioder och uppgifterna inte kan hämtas från momsdeklarationen, blir den sista dagen den senaste dagen i månaden som är den pågående månaden – 2 månader.
Uppföljning av ekonomiförvaltningens status
Med widgeten Uppföljning av Ekonomiförvaltningens status kan man följa åtgärder som gäller ekonomiförvaltningens status, exempelvis när företagets senaste kontoutdrag anlänt, när momsdeklarationen skickats osv.
Administrativa åtgärder
Widgeten Administrativa åtgärder visar på startsidan en lista på de senaste åtgärderna som utförts av kundadministrationen (CRM). Funktionen är fördelaktig för företag som använder kundhanteringen aktivt.
Utveckling av omsättning och resultat
Widgeten Utveckling av omsättning och resultat visar stapeldiagram där omsättningen, resultatet, omsättningen (föregående år) samt resultatet (föregående år) visas i olika färger. Uppgifterna som visas i stapeldiagrammet kan avlägsnas genom att klicka på till exempel omsättning, då visar tabellen endast staplarna som visar resultat, omsättning (föregående år) och resultat (föregående år).
- Om företagets äldsta räkenskapsår innehåller stängda räkenskapsmånader hämtas uppgifterna fram tills den senaste stängda räkenskapsmånaden.
- Om företagets äldsta räkenskapsår inte innehåller stängda räkenskapsmånader hämtas uppgifterna från perioden för den senaste momsdeklarationen.
- Om föregående månads momsberäkning redan har skapats hämtas informationen från månaden innan dess.
- Om företaget inte använder räkenskapsmånader och om uppgifterna inte går att hämta från den momsdeklarationen, är slutdatumet den sista dagen i den näst sista månaden före innevarande månad.
Bakom kugghjulsikonen i widgeten finns inställningarna för diagrammet där grafinställningar ställs in som antingen Periodens uppgifter eller Kumulativa uppgifter. Dessutom kan Budget och/eller Föregående år anges som jämförelseuppgifter i diagrammet.
Vid ett årsskifte måste minst en uppföljningsperiod vara stängd för att widgeten ska visa innevarande år samt föregående år.
Obetalda kundfakturor
I widgeten Obetalda kundfakturor visas obetalda kundfakturor som är affärstransaktioner, dvs. fakturor som har status Inte skickad, Delvis betald och Godkänd. Via widgeten kan man nå kundfakturans Faktura-vy.
Obetalda leverantörsfakturor
Widgeten Obetalda leverantörsfakturor visar obetalda leverantörsfakturor som har status Under behandling, Mottagen, Delvis betald, Godkänd och Sakgranskad. Via widgeten kan man nå leverantörsfakturans vyer Betalning, Granskning och Faktura.