Under 2022 kommer den nya kontoplanen, och dess nya funktioner, som förbättrar redovisning och rapportering på en rad olika sätt släppas i Procountor. De nya funktionerna släpps i alla nya miljöer som skapas efter 23 april 2022 i Procountor.
De nya funktionerna (listade nedan) kommer att släppas i alla befintliga miljöer i ett senare skede. Den aktuella uppskattningen är under maj-juni 2022. Innan dessa funktioner släpps i äldre miljöer kommer alla befintliga Procountor-miljöer att meddelas individuellt via widgeten Meddelande på startsidan i Procountor.
Dessutom har en ny användarrättighet "Kontoplan och förvalda rapporter" lagts till på sidan Användare och användarrättigheter. Om användaren har läsrättigheter till " Kontoplan och förvalda rapporter" kan de se sidorna Rapporter (ny) och Standardrapportschema men kan inte göra några ändringar. Om användaren har alla rättigheter till "Kontoplan och förvalda rapporter" kan de göra ändringar.
För att ta en närmare titt på var och en av funktionerna, klicka på länkarna ovan. Varje länk leder till artikeln om den angivna funktionen.
Utöver de nya funktionerna släpper vi nya versioner av följande funktioner, uppdaterade för att vara kompatibla med den nya kontoplanen och rapporteringsfunktionerna. Funktionerna nedan är likvärdiga med deras gamla versioner, och hur de fungerar förändras inte nämnvärt:
Förbättringar och fördelar med de nya funktionerna
Redigera kontoplanen och standardrapportschema
Den nya kontoplanen och dess funktioner tillåter användaren att redigera kontoplanen och standardrapportschemat mer fritt och flexibelt. Kontogrupperna och rubrikerna är inte längre fasta, utan kan redigeras fritt till exempel genom att lägga till nya konton (4 siffror långa) och rubriker på både kontoplanen och standardrapportschemat.
Att redigera standardrapportschema innebär att göra ändringar direkt i resultat- och balansrapporterna som kan väljas från rullgardinsmenyn Rapporttyp i vyn Rapporter (ny). Alla ändringar som görs i dessa rapporter kommer också att uppdateras till resultat- och balansrapporterna.
Knappen Versionshistorik kan användas för att återställa en rapport till en tidigare version eller till den oredigerade Procountor-standardversionen. Vid behov kan användarrättigheterna att redigera Kontoplanen och förvalda rapporter ges till vissa användare i miljön.
Kontoplanen kan redigeras antingen i vyn Kontoplan (ny) eller med en CSV-fil. Genom att göra ändringar i kontoplanen med en CSV-fil kan du enkelt exportera samma ändringar som gjorts till standardkontoplanen till en annan miljö, istället för att göra dessa ändringar manuellt till en miljö åt gången. Ändringar som gjorts i standardrapportschema kan också enkelt kopieras till en annan miljö med knappen Redigera som text.
Mer information om att göra ändringar i kontoplanen och standardrapportschema finns i guiden för kontoplaner och standardrapportschema.
Det bör noteras att ändringar av Kontoplan (ny) och standardrapportschemaformlerna endast kan göras av de användare med alla rättigheter till Kontoplanen och förvalda rapporter i Användare och användarrättigheter.
Skapa och redigera anpassade rapporter
Förutom att göra ändringar i den förvalda rapporterna Resultat och Balans är det möjligt att skapa helt nya och separata rapportformler, precis som tidigare. Dessa rapportformler kan skapas med den nya och förbättrade rapportschema funktionen, som finns i Rapporter (ny).
Att redigera rapporter är mer mångsidigt och intuitivt: det är möjligt att skapa olika beräkningar med addition, subtraktion, division och multiplikation. Dessa anpassade rapporterna kommer att visas i rullgardinsmenyn Val av rapporter i vyn Rapporter (ny).
Mer detaljerad information om hur du skapar och redigerar rapportformler finns här.
Översätta rapporter och kontoplanen
Utöver svenska inkluderar Procountors standardkontoplan och standardversioner för rapporter språket engelska. Alla standardkonton och standardrapportrader har färdiga översättningar som fritt kan redigeras antingen via Procountor eller genom att importera en CSV-fil.
När du skapar helt nya rapporter eller lägger till nya konton i diagrammet kan dessa tilldelas egna översättningar på svenska och engelska. Detta gör visningen av kontoplanen och rapporter på olika språk flexibel, enkel och snabb.
Mer detaljerad information om hur man redigerar översättningarna finns här.
Ändringar på sidan Kontoplan (ny) kan endast göras av de användare med alla rättigheter till Kontoplanen och förvalda rapporter i Användare och användarrättigheter.
Ändringar av vyn Rapporter (ny)
Vyn Rapporter (ny) har två betydande förändringar. För det första kan varje användare spara sökkriterier som sina favoritalternativ, vilket gör dem enkla och snabba att använda när rapporter tas ut. Mindre ofta använda sökkriterier kan döljas från vyn.
Den andra förändringen är att de sparade favoritalternativen kan delas med andra användare i samma Procountor-miljö: efter att en användare har ställt in och sparat sina sökkriterier kan de dela dessa favoritalternativ med andra användare. På så sätt behöver inte varje användare spara sina favoritalternativ separat, utan en användare kan istället dela sina sparade alternativ för att skapa en synergi bland kollegorna.
Mer detaljerad information om vyn Rapporter (ny) finns här.
En helt ny Procountor-miljö, innehåller endast innehåller de nya funktionerna
Miljöer som skapas efter 23 april kommer direkt att innehålla de nya funktionerna och sidorna. Den nya miljön kommer inte innehålla de sidor som på sikt kommer att försvinna för befintliga kunder. Men för att belysa att de innehåller de nya sidorna och funktionerna så kommer sidornas namn ha (ny) i slutet. Till exempel Kontoplan (ny).
En äldre Procountor-miljö där de nya funktionerna kommer att släppas separat
Efter migrationen kommer de gamla sidorna att finnas kvar och kan användas men inte redigeras eller ändras. På sikt kommer de gamla sidorna att försvinna. Mer information om när den tidpunkten närmar sig kommer att meddelas i god tid.
De gamla och nya funktionerna kan inte användas tillsammans vilket innebär att ett konto som lagts till i Kontoplan (ny) inte kan ses i de gamla rapporterna.