Innan en användare kan börja skapa rese- och kostnadsfakturor bör följande inställningar kontrolleras.
Inställningar
Innan användaren börjar skapa rese- och kostnadsfakturor bör en inställning noteras i (Administration > Uppgifter om företaget > Inställningar).
- Produkter som ska användas på rese/kostnadsfakturor- inställningen bör vara i bockad för att begränsa användaren till att endast kunna använda sig av de produkter som finns i Procountors produktregister och inte skapa egna produkter. Det är möjligt att ställa in olika standardinställningar bakom specifika produkter (till exempel standardposter) som kan begränsa användningen av fakturaskapande och verifiering. Det är också möjligt att följa produkterna i Procountors rapporter. Det är därför det rekommenderas begränsa användaren att inte skapa egna produkter.
Användarrättigheter och personnummer
Det är möjligt att skapa rese- och kostnadsfakturor till dig själv eller till andra. För att kunna skapa rese- och kostnadsfakturor måste personen finnas i personregistret. Om en personen vill skapa egna fakturor måste personen koppla sitt användarnamn till personregistret samt ha korrekt användarrättigheter i Procountor.
- För att skapa fakturor åt en person måste personens uppgifter (personnummer, namn och bankkontonummer) vara ifyllda i personregistret.
- För att en användare ska kunna skapa egna rese- och kostnadsfakturor behöver användaren ha rollen Personal i Procountor. Med denna rollen kan användaren endast skapa och se sina egna rese- och kostnadsfakturor.
- Om användarrättigheterna utvidgas (rollen är en annan än Anställd) är det möjligt att skapa rese- och kostnadsfakturor till andra användare.
- Användarnamnet ska vara kopplat till användarens personregister för att användaren ska kunna skapa nya rese- och kostnadsfakturor åt sig själv.
Egna uppgifter och inställningar
Om en person ska skapa rese- eller kostnadsfakturor åt sig själv är det bra att kontrollera så att uppgifterna i Egna uppgifter och inställningar är korrekta. Det är viktigt att uppgifterna är korrekta så att det är lättare att koppla ihop användaren med personregistret.