Sidan Specialsituationer kan användas för att ändra fakturans status till Under behandling, skapa en kreditfaktura som motsvarar fakturan, ändra fakturans förfallodag, hantera Anteckningar på fakturan och för att markera fakturan som Betald eller Delvis betald.
Du hittar vyn Specialsituationer genom att klicka på knappen Lägg till funktioner > Specialsituationer i Sökning av verifikat.
Specialsituationer tillämpas inte innan en kundfaktura är Godkänd.
Knappen öppnar den här vyn.
Specialsituationer
Knappen Återställ till statusen Under behandling används för att återställa en kundfaktura som har status Icke skickad och vars fakturakanal är Skicka inte till statusen Under behandling. Om extern finansiering används för en faktura kan den inte återställas till statusen Under behandling.
Knappen Skapa kreditfaktura aktiverar funktionen Kreditfaktura. Med den skapas en kreditfaktura till en kundfaktura, båda markeras med statusen Betalad utanför Procountor, och en leverantörsfaktura skapas för att kunna återbetala en felaktig betalning till kunden.
Läs mer om kreditfakturor här.
Knappen Bilagor används för att bifoga en bilaga till fakturan eller ta bort en bilaga från fakturan.
Knappen Gå till har alternativen Faktura som leder till vyn för redigering av kundfakturor, Bokföring som leder till verifikatbokföringssidan och Förhandsvisning som visar fakturan i PDF- eller HTML-format.
Fakturauppgifter
I fältet Ny förfallodag kan du ange en ny förfallodag för fakturan. En ny förfallodag ändrar inte förfallodagen i fakturauppgifterna, men visas i kolumnen Förfallodag i Sökning av verifikat. Den nya förfallodagen används vid sökning av förfallna/icke förfallna fakturor eller sökning av fakturor efter förfallodag. Om företaget använder automatisk beräkning av Inkasserings- och dröjsmålsavgifter beräknas dröjsmålsräntan enligt den nya förfallodagen.
I fältet Egna anteckningar kan du redigera uppgifterna i fältet Försäljarens anteckningar på fakturan, även om fakturan har en status som hindrar övrig redigering av fakturan. Redigeringen utförs direkt i fältet, eller genom att klicka på knappen bredvid fältet som öppnar ett fönster för redigering av uppgifter. I det fönstret är det också möjligt att använda radbrytning. Radbrytningarna visas i fältet som \-tecken. Det går att göra ett obegränsat antal anteckningar.
Knappen Spara fakturauppgifter används för att spara ändrad förfallodag och ändrade anteckningar.
Betalningstransaktioner
I Specialsituationer visas de betalningstransaktioner som har allokerats till kundfakturan, t.ex. referensbetalningar. När en betalning utförd som referensbetalning har allokerats till fakturan, visas detta som en betalningstransaktion av typen Referensbetalning.
Du kan även själv lägga till betalningstransaktioner på kundfakturan vid behov. Knappen Lägg till betalningstransaktion visar ett fönster där du kan ange uppgifterna för en ny betalningstransaktion som är allokerad till fakturan.
I det fönstret föreslås innevarande dag som Betaldag, den öppna summan som summa i fältet Betalas och "girering utanför Procountor" som Betalningssätt. Det går att välja ett annat betalningssätt i en rullgardinsmeny. Denna uppgift ges endast som information och påverkar inte någon funktion. Uppgiften visas i Rapport över betalningstransaktioner, försäljning som finns i Betalningsrapporter.
Du kan även markera fakturan som Betald eller Delvis betald om den är betald på annat sätt än som referensbetalning, t.ex. kontantbetalning eller kreditförlust.
I Specialsituationer kan också en faktura markeras som betald om en extra betalning har allokerats till fakturan (fakturans öppna summa är negativ) och extrabetalningen har återbetalats eller allokerats till en annan faktura.
Mer information kan anges i fältet Transaktionskod. Där är formatet fritt, och kan innehålla max 94 tecken. Transaktionskoden visas i Rapport över betalningstransaktioner, försäljning som finns i Betalningsrapporter.
Om ett datum som är tidigare än fakturans datum anges som betaldag, påpekar programmet detta men accepterar betalningsnoteringen. Betaldagen kan inte infalla under en stängd räkenskaps- eller uppföljningsperiod.
Tryck på knappen Fortsätt när uppgifterna har angetts. Då stängs fönstret och uppgifterna sparas för betalningstransaktionen. Det är inte nödvändigt att spara uppgifterna separat.
När Öppet-summan på fakturan är noll blir fakturans status Betalad utanför Procountor och den tas bort från listan över öppna fakturor. En betalningsnotering i Specialsituationer ger ingen bokföringsnotering, utan de bokföringstransaktioner som behövs ska utföras separat med ett manuellt verifikat.
Knappen Ta bort betalningstransaktion används för att ta bort betalningstransaktioner som har registrerats i Specialsituationer. Det går att välja enstaka betalningstransaktioner som ska tas bort bland transaktionerna, och de behöver inte tas bort i ordningsföljd.